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11月12日

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 12 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

据大象君了解,创业板上市委2020年第44次审议会议于11月11日召开, 共有3家企业首发上会 , 2家获通过,1家未通过 。

01

网进科技 (首 发)

——软件和信息技术服务业

1、基本情况

江苏网进科技股份有限公司此次IPO保荐机构为方正证券,会计师事务所为容诚,律师事务所为 天禾 。

网进科技于2017年8月25日挂牌新三板,2018年4月11日摘牌。

公司立足于智慧城市行业,以自主研发的一系列软件产品及物联网应用平台为支撑,围绕城市运行、社会治理和安全管理的核心领域,运用大数据和人工智能等技术,向客户提供项目咨询、方案设计、设备采购、软件研发、系统集成及运营维护的一站式综合解决方案,是一家专业的智慧城市IT服务商。

2、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署之日,潘成华先生直接持有并控制网进科技25.86%的股份,作为黑角投资的执行事务合伙人,间接控制网进科技 18.97%的股份(其中10.81%的股份为潘成华间接持有),通过与黄玉龙、敦石投资、和丰投资签订一致行动协议,控制网进科技20.69%的股份,通过上述方式合计控制网进科技65.52%的股份,为网进科技的控股股东、实际控制人。

3、报告期业绩

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

2017年至2020年第一季度,网进科技实现营业收入分别为2.73亿元、3.89亿元、4.36亿元和4,527.68万元;归属于母公司所有者的净利润分别为 3,589.16万元5,793.82万元、6,726.84万元和99.35万元

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4、拟 募集资金运用于3大项目

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

此次IPO拟募集资金总额 4.60亿元,所募集的资金在扣除发行费用后,将用于智慧政务产品升级及服务体系扩建项目、智慧健康大数据平台研发及产业化项目和研发中心建设项目

本次拟公开发行股票不超过 1,940.00 万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),占公司发行后总股本的比例不低于25%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

5、募投项目可行性

①国家政策大力支持智慧城市产业发展、智慧医疗建设:项目拟对公司智慧政务产品进行升级,加强人工智能技术在智慧政务领域的应用创新,进一步完善产品功能和使用体验,以智慧政务成熟的产品为抓手,通过服务体系扩建,开发的智慧健康大数据平台,加强公司智慧城市领域的整体服务能力、水平和有效推进医疗健康数据的互通共享,更好的满足各地智慧城市建设,促进医疗服务升级的需要,国家一系列鼓励政策为项目的顺利实施提供了有利保障。

②广阔的市场空间为项目提供了市场可行性:近年来,我国一直将智慧城市以及新型智慧城市作为城市经济社会可持续发展的重点任务进行推进,随着我国经济的快速发展,民众收入水平的提高,以及人们健康观念的转变,对医疗服务的需求进一步提升,未来智慧城市建设、智慧医疗建设仍将保持快速发展态势,政府和社会资本的积极进入,将推动相关领域的建设投资规模保持较快增长。

③丰富的项目经验和良好的产品、技术和人才积累为本项目的顺利实施提供了有力保障:经过多年的发展,公司已成为智慧城市领域领先的IT服务商,积累了丰富的智慧城市建设项目经验,能够更好的满足客户多样化、复杂化的需求,同时,基于对客户业务流程和应用环境的深入了解,保障智慧城市建设方案的真正落地。

6、企业关注点

发行人的主要客户以行政机构及国有企业为主,且地域较为 集中昆山市的主营业务收入占比高达92.38%。

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

公司将立足在智慧公安、智慧交通、智慧政务以及智能建筑等领域积累的项目经验和技术优势,不断超越,以领先的解决方案、先进的产品、高水准的创新研发团队,抓住“新型智慧城市”建设的发展机遇,在拓展现有业务市场份额的同时积极探索与构建新的业务模式,着力拉伸产品链,在未来三年到五年内发展成为国内领先的智慧城市IT服务提供商。

02

致远装备(首 发)

——金属制品业

1、基本情况

长春致远新能源装备股份有限公司此次IPO保荐机构为长江证券,会计师事务所为大华,律师事务所为 天元。

公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商,主要从事车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售。

公司自成立以来,始终专注于车载 LNG 供气系统的生产销售与技术创新。通过自主研发及生产实践,公司技术工艺日益成熟,具备一定的技术、人才与市场优势,逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的车载 LNG 供气系统制造企业之一。

2、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日,长春汇锋直接持有公司 6,940.00 万股股份,占公司股份总数的 69.40%,为公司控股股东;张远通过长春汇锋间接控制发行人 69.40%的表决权,王然直接持有发行人 25.00%的股份,张一弛通过众志汇远控制发行人2.60%的表决权,张远和王然为夫妻关系,张一弛系张远、王然之子,三人合计控制97.00%的表决权,为发行人的实际控制人。

3、报告期业绩

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

2017年至2020年第一季度,致远装备实现营业收入分别为2.51亿元、4.11亿元、7.97亿元和2.09亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为2,883.57万元、4,359.84万元、1.21亿元和3,106.38万元。

4、拟 募集资金运用于3大项目

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

此次IPO拟募集资金总额8.17亿元,扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目,本次募集资金拟投资于年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目、营销网络建设项目和补充流动资金。

本次拟公开发行股票不超过 3,333.34 万股(最终数量以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册为准),发行完成后公开发行股票的总量占发行后总股数的比例不低于25%,本次公开发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

5、募投项目可行性

①产业政策的大力支持:LNG是一种清洁能源,其对环境造成的污染远小于石油和煤炭,是一种优良的汽车燃料。因其清洁的特质,车载 LNG在发展过程中一直受到政策支持。属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业,该行业的发展一定程度上带动了清洁能源汽车需求的增长,同时也带动了与之相关的 LNG 车载气瓶产品需求的增长,行业市场前景较为广阔。

②市场规模逐渐扩大:LNG 汽车是一种新型环保汽车,各级政府颁布了多项支持天然气汽车发展的优惠政策,加之 LNG 具有热值高、燃烧充分、价格低、运输经济性及安全性好等优势,能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放,使得 LNG 汽车具有广阔的发展前景。

③扎实的技术支持和研发能力:公司一直注重技术创新,稳步增加研发投入,将研发能力提升作为公司持续发展的重要战略。公司具较强的研发能力,核心技术大部分为自主研发获得。截至本招股说明书签署日,公司已取得专利35项,其中发明专利3项,实用新型专利32项。

④稳定的客户基础:公司具备较强的将客户产品理念快速转化为设计方案并批量生产的能力。凭借出色的产品质量和快速响应客户需求的能力,公司已成为一汽解放(长春)、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、成都大运、江铃重汽、上汽红岩等知名整车生产厂商车载 LNG 供气系统的重要供应商。因此,稳定的客户基础为本次项目建设带来的产能消化提供了保障。

⑤公司能够提供专业的 LNG 汽车售后服务,具有快速响应的售后服务优势:公司现有售后服务网点的辐射范围覆盖全国十多个省市及自治区,每个网点设立专业化服务站,具备提供 LNG 汽车售后服务的专业能力,随着公司的业务规模快速扩展,公司的客户遍布全国,对售后服务的专业性和快速响应提出高要求,需要公司在售后网点布局、辐射范围、运营模式以及各网点之间相互协调等方面具有较强的能力。

6、企业关注点

公司具备较强的自主创新能力,在LNG气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面优势明显,在供气系统智能化、框架轻量化等领域具有多项自主研发的核心技术成果。

公司成立早期主要客户为一汽解放。经独立的产品技术推介、试装实验、可靠性实验等多项程序后,发行人进入一汽解放的供应商储备库,主要供应车载LNG供气系统、贮气筒和防护横梁产品。

公司主要产品为车载LNG供气系统、贮气筒 ,具备将客户对产品的需求快速转化为设计方案并批量生产的能力主要客户为一汽解放、成都大运、上汽红岩、济宁重汽等国内知名整车生产厂商,报告期内(2017年至2020年第一季度),公司向中国第一汽车股份有限公司实际控制的公司销售收入占主营业务收入的比重分别为95.86%、85.97%、70.73%和27.72%。

单位:万元、%

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

公司始终将技术创新作为公司发展过程中的重要推动力。公司不断加强研发投入,扩大研发团队,形成了低温深冷技术、框架轻量化技术、超大容积设计等关键核心技术,构建了较为完善的研发创新体系,并且以技术创新为核心,将产品开发、工艺编制、科研试验、技术改造、标准制订等系统整合于公司技术创新体系中。

03

恒帅股份(首发)

——汽车制造业

1、基本情况

宁波恒帅股份有限公司此次IPO保荐机构为国金证券,会计师事务所为天职国际,律师事务所为 德恒 。

公司主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售,致力于成为全球领先的汽车微电机技术解决方案供应商。公司以微电机技术为核心,开发了应用于不同领域的产品:一是微电机技术产品,包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS电机等;二是基于微电机技术开发的流体技术产品,包括清洗系统、清洗泵等产品。

2、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日,发行人控股股东为恒帅投资,实际控制人为许宁宁、俞国梅,许宁宁及俞国梅为夫妻关系。除持有发行人的股权外,发行人控股股东未控制其他企业。除持有本公司及控股股东股权外,实际控制人控制的其他企业为宁波玉米。

3、报告期业绩

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

2017年至2020年上半年,恒帅股份实现营业收入分别为3.01亿元、3.22亿元、3.31亿元和1.29亿归属于母公司所有者的净利润分别为5,812.32万元、5,195.22万元、6,522.82万元和2,640.37万元。

4、 拟 募集资金运用于2大项目

3过2!创业板注册制第一家被否企业诞生!

此次IPO拟募集资金6.16亿元,扣除发行费用后的净额将投资于年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目和新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目

本次拟发行股份不超过2,000.00万股(含 2,000.00 万股、不含行使超额配售选择权发行的数量,且不低于本次发行后公司总股本的 25%,以中国证监会同意注册后的数量为准)。发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过本次发行规模的15%。本次发行全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。

5、募投项目可行性

①项目建设符合国家和地方多项鼓励政策:本次募集资金拟投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家和地方先后出台多项鼓励政策,项目能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资及兼并重组等方面予以优先扶持。

②下游汽车市场的发展带动汽车零部件需求的持续增长:经过长期发展,汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一,在发达工业国家国民经济中占重要地位,是国民经济的“发动机”。

③公司具有技术研发优势:公司通过自主创新等创新方式,与众多知名整车厂和全球知名跨国汽车部件供应商进行同步开发,研发了多种型号的微电机、清洗泵及清洗系统产品以满足客户需求。

④公司具有稳定而优质的客户资源:公司依靠自身技术、产品和服务等优势,经过多年的培育和深耕,业务已经覆盖全球主要汽车零部件市场。

⑤公司具有严格的质量控制体系,产品检测和试验能力强,产品性能可靠:目前公司大部分的产品试验可在公司内部完成,并已经通过了通用汽车、本田汽车、长城汽车、吉利汽车的实验室认证,且能根据客户的实际需求定制非标准的试验设备和试验台架。公司凭借严格的质量管控和产品检测和试验能力,为项目的顺利实施提供了保障。

6、企业关注点

自成立以来,公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车用微电机、清洗泵、清洗系统产品;有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验,熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求;具备与客户同步研发的能力,为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案,在行业内拥有较强的竞争力。

圳大象投资顾问有限公司(原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”)前身创建于1998年,总部在深圳,并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续9年排名第一。

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