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10月12日

盈亚研究:风电逐步迈入平价时代 行业抢装潮一触即发

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原标题:盈亚研究:风电逐步迈入平价时代 行业抢装潮一触即发

彭博社新能源财经(BNEF)在一份报告中表示,今年1-6月份,全球共投资新建28座海上风电项目,总投资额达到350亿美元,远高于2019年全年投资水平,较上年同期大增超3倍。按国家和地区划分的数据来看,中国再次成为最大的市场。由于近海风潮,2020年上半年投资416亿美元,较2019年同期增长42%;大约有30个海上风电项目在建/开工等,装机容量1297.28万千瓦。另据公开信息统计,上半年并网项目8个,其中全部并网项目3个70万千瓦,预计年底前可以并网项目2个30万千瓦,其他部分并网项目3个91.6万千瓦。

从中国近年来的电力能源看,风电已经成为仅次于火电和水电的第三大电力来源。2019年,国内风电发电量为4057亿千瓦时,占全国发电量的5.54%。从装机量上看,2019年,全国风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦。截止到年底,全国风电累计装机2.1亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦,风电装机占全部发电装机的10.4%。今年,在政策的指引下,国内风电将迎来抢装潮。

根据国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》,对陆上和海上风电的电价及补贴期限提出了新的要求。陆上风电方面,将陆上风电标杆上网电价改为指导价,新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价。并且,通知对并网时间做出了限制,2018年底前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。海上风电方面,将海上风电标杆上网电价改为指导价,新核准海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价;对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部机组完成并网的,执行核准时的上网电价;2022年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。

在补贴退出后的平价时代,我国的风电项目储备将主要来自风电开发潜力较高的区域,即“三北地区”和“东南沿海地区”。

根据IRENA测算,中国陆上风电共有8800GW的开发潜力,其中“三北地区”资源最为丰富且优质。2020年底是陆上风电补贴的最后期限,行业年内将进行最后一轮补贴抢装。不过,风电场的弃风率和弃电量一直是政府、电网及企业管控的核心。2015年风电行业经历了发

展史上第一次补贴退坡,风电抢装导致年内风机吊装量30.5GW,同比增长31.5%;新增并

网容量32.97GW,同比上升23.53%,但与此同时,2015-2016两年的弃风率显著上升。特别是内蒙古、吉林、黑龙江、新疆、甘肃、宁夏这些地区。后来依靠政府持续调控,2019年首次降低到14%。2020年行业将再度出现抢装,但有了前车之鉴,地方政府将倾向于在保证弃风率没有显著上升情况下有序并网。

IRENA测算也支撑,海上风电方面,在水深小于20米的区域,中国拥有496GW的海上风电开发潜力;在20-50米的区域,拥有1127GW的开发潜力;在50-100米的区域,有2237GW的开发潜力。而这些海上资源多数集中在东南沿海区域。值得一提的是,在国家政策支持下,我国海上风电发展迅速。截至2019年,中国海上风电累计装机约5.9GW,根据国家“十三五”规划,到2020年海上风电要实现并网5GW和开工10GW,相较目前装机量,海上风电仍有较大空间。从中长期来看,我国各省到2030年的海上风电规划目标总和高达66.5GW,其中广东省规划达到30GW,占总规划比重接近50%。东南沿海省份高度重视海上风电的发展,凭借较好的海上风资源以及资金优势,有望在未来占据大部分海上风电的份额。

随着风电逐步进入平价时代,将倒逼产业链成本进一步下降,个股方面可关注如下几个。

天顺风能(002531):公司公告2020年上半年业绩同比增速50-80%,2019年在山东鄄城新建成12万吨风塔产能,2020年1季度在江苏启东布局叶片新产能200套,2020年中期新投产常熟叶片产能(二期)300-500套,及时赶上风电国内抢装潮。截至2019年底,公司累计并网风电场规模680MW,同比上升46%;今年有180MW的项目参与抢装,未来风电场规模将达到860MW。

明阳智能(601615):公司在中国风电新增装机市场占有率约为16%,连续五年位居国内前三;在全球风电新增装机量排名中位居第六。截至2020年一季度末,公司在手订单达15.23GW,其中海上风电在手订单高达5.8GW,处于行业领先水平;预计上半年净利为4.5亿元到5.6亿元,同比增加34.80%到67.75%。

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