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10月06日

盈亚研究:需求回暖,碳酸二甲酯、六氟磷酸锂掀起涨价潮

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 14 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:盈亚研究:需求回暖,碳酸二甲酯、六氟磷酸锂掀起涨价潮

据百川资讯,继上一日大涨3.93%后,10日国内碳酸二甲酯市场延续涨势,价格执行9810元/吨,较前一日涨550元/吨,涨幅5.94%,较上周涨22.63%,较上月涨38.2%,7月份以来涨幅92.4%。市场主流成交价集中在9700-10200元/吨之间。

同一天,六氟磷酸锂市场均价在7.35万元/吨,较9月7日再度上涨1000元/吨。而在8月初,六氟磷酸锂市场价格一度跌至6.95万元/吨的低位,但9月以来价格快速反弹,累计涨幅达到了4000元/吨。有行业人士表示,近期提价幅度是该品种近3年来最高的一次。更乐观的观点认为,未来一段时间六氟磷酸锂价格涨幅有望达到30%。

本轮碳酸二甲酯和六氟磷酸锂市场报价表现强势,背后主要驱动因素之一在于需求的提升。

而提及碳酸二甲酯和六氟磷酸锂,不得不提及锂电池。锂电池是新能源汽车的“心脏”,从产业构成上看,其主要由电解液、正极材料、负极材料和电解液组成,其中,锂电池电解液是锂电池的“血液”,是离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境。电解液对锂电池的能量密度以及循环、倍率、储存、安全等性能影响极大。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成。其中,电解质锂盐在电解液的成本占比中最高,达到36.2%,以六氟磷酸锂为主;其次是有机溶剂,为27.7%,以碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯居多;添加剂成本占比为21.5%。

全球汽车电动化大势所趋,电解液需求升温,进而推动碳酸二甲酯、六氟磷酸锂等报价坚挺。

国内方面,受疫情影响,今年一季度,新能源汽车产销同比重挫,跌幅达到60%。所幸的是,二季度开始,市场逐步回暖。上半年,新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。尽管从同比数据上看,跌幅依旧较大,但是6月单月,新能源汽车产销双双超过10万辆,为上半年最高,环比自3月后保持持续增长的良好势头。进入下半年,行业继续延续良好的改善趋势。中汽协数据显示,7月,我国新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆,同比分别增长15.6%和19.3%,为今年以来的首次同比正增长。8月新能源汽车当月产销均超过10万辆,分别达到10.6万辆和10.9万辆,同比增长17.7%和25.8%。同时,10.9万辆的销量也创下8月份新能源汽车销量的历史最高纪录。

海外市场方面,欧洲新能源汽车发展表现抢眼。受欧洲严苛的碳排放政策影响,欧洲各国均加大对电动车补贴力度,以激发终端用户需求,其中德国、瑞典、法国等纯电动车单车补贴分别高达9000欧、6000欧、6000欧元。在有补贴的背景下,电动车性价比大幅提升。8月欧洲10国(2019年EV+PHEV销量占比欧洲约90%)新能源汽车合计注册8.3万辆,同比增长170%。1-8月累计同比增长90%,继续保持高增速。新能源车主要消费国德国、法国销量分别达到3.3万辆、1.1万辆,同比分别增长308%、208%。从渗透率看,8月10国新能源车渗透率达到12.0%,同比提升8.2个百分点;1-8月渗透率达到9.2%,同比提升5.4个百分点。

在海内外新能源汽车产销持续修复的驱动下,产业链需求不断好转,电解液作为锂电池当中的重要一环,亦受到积极支撑,其中碳酸二甲酯、六氟磷酸锂报价涨势明显。另值得一提的是,尽管市场需求回暖,但厂商短期扩产却受到一定限制。例如,碳酸二甲酯方面,海科新源停工检修,中盐红四方设备故障未开工,场内装置开工率偏低,且原料环氧丙烷价格持续刷新高进一步助推报价。六氟磷酸锂方面,行业具备较高的环保和技术壁垒,生产线建设周期一般为18-20个月,且认证周期也比较长。

电解液掀起涨价潮,个股方面可关注如下几个。

石大胜华(603026):公司已成为全国规模较大、国际上有一定知名度的锂电池电解液溶剂供应商,拥有5种电解液溶剂及电解质六氟磷酸锂产品,溶剂市场份额占全球市场份额40%,通过电池企业为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料。公司继续加码布局电解液材料:动力电池添加剂项目一期1500吨预计今年10月试生产,二期3500吨预计明年8月投产;福建泉州项目2万吨EC+10万吨DMC项目预计明年上半年投产等。

天赐材料(002709):上半年公司电解液出货2.3-2.4万吨,同比增长约10%;预计前三季度公司归母净利润为5-5.5亿元,同比增长455%-511%;下游客户包括宁德时代、LG化学等主流电池企业;拟投建捷克10万吨电解液一期项目,投资金额2.75亿元。

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