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10月04日

上市次日绿鞋 机构逆势行权 加紧抢筹秦淮数据为哪般?

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 30 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:上市次日绿鞋 机构逆势行权 加紧抢筹秦淮数据为哪般?

美东时间10月2日,美股受特朗普感染新冠影响,全线大跌,收盘时纳斯达克指数报11075.02点,下跌2.22%。刚刚上市的秦淮数据集团Nasdaq:CD)则逆势上扬,收盘时报14美元/股,上涨0.72%。

IPO观察获悉,秦淮数据集团于首个交易日结束后即获IPO承销商悉数行使超额配售权,俗称“绿鞋机制”。上市仅第二个交易日,秦淮数据集团就已经启动“绿鞋机制”,创下了近期中概股最快绿鞋。

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据了解,此次秦淮数据集团IPO的超额配售权股份共计600万ADS,全部由主承销商摩根士丹利和花旗环球金融持有。此次启动“绿鞋机制”后,共计超额配售8100万美元。而此次秦淮数据集团最终发行达到4600万股美国存托凭证(ADS),募集资金共计达7.56亿美元,是今年以来中概股第五大IPO。

启动“绿鞋机制”意味着绿鞋参与者在IPO期间有更大的需求时,发行更多股票。快速行权也佐证机构投资者对公司价值的认可。

IPO观察还从知情人士处获悉,秦淮数据集团IPO在配售阶段,受到了机构投资者的热烈追捧。知情人士透露,多家顶级基金认购配售比不足10%,抢筹激烈程度可想而知。

缘何秦淮数据如此受到市场追捧?

从业绩上看,2018年2019年,秦淮数据营收分别为9800万元、8. 53亿元,同比暴增770%。截至2020年6月30日,其营收为8.11亿元。按照IDC行业通常在三、四季度结算收入的惯例,秦淮数据全年预增趋势明显。

从财务数据看,该公司营收增长势头强劲,净亏损不断缩窄,是处在良性轨道当中。难得的是,他们的长期债务只有大约5.7亿美元,债务负担在未上市企业当中相对较轻。

当然,业绩和数据都来自于公司的基本面,其业务能力如何才是检验公司成色的关键,为此IPO观察重点梳理了秦淮数据集团的发展模式:

四大能力

秦淮数据集团创始人居静在最新的致全员信中提出,公司要坚持服务“领军企业关键资产运营”这条赛道,挖掘用户赋予的真实需求,成为社会经济发展普惠的基石。

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他所提及的“领军企业关键资产运营”,是通过新一代超大规模数据中心实现的。

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据了解,秦淮数据提出新一代超大规模数据中心应在一个限定的地域内将在线、离线业务混合部署,使用全新技术的弹性网络架构,规模上至少应容纳30万台以上的高性能IT硬件设施,且能够在土地配比、环形路网、能源供给、电力配网、通信管线、建筑模型以及相关联的市政配套设施形成标准化模式;在部署过程中,从部件模块化演进到架构模块化、机房模块化以及数据中心的模块化,最终实现数据中心园区级别的超大规模全模块化式的交付方式。

要实现“领军企业关键资产运营”,关键在综合能源服务能力、装备制造能力、一级开发能力和全栈式周期服务能力等四大能力的建设。

综合能源服务能力:秦淮数据在不同的地区探索不同的能源采购模式,自建专用变电站,并为传输可再生能源开辟专用线路。以大幅提高可再生能源使用比例,消纳当地弃风弃光能源,降低电力成本。据秦淮数据2019年ESG报告指出,其新一代超大规模数据中心可再生能源使用量占比为37%,高于中国数据中心平均可再生能源使用比例。

装备制造能力:根据招股书披露,秦淮数据申请及授权专利共计180项,涉及电气设备、软件系统、暖通设备、建筑和安保等方面,并通过与ODM制造商的合作,为不同的客户需求提供定制化解决方案,提供高效且具成本效率的设计。

一级开发能力:秦淮数据下沉做好每一个环节,不仅负责数据中心的机电工程,如数据中心的设计、规划、建造,都亲自去做。秦淮数据拥有独立的规划设计院,同时在建设过程中,不设总包,由企业自身的专业人员对长期合作的分包商进行主动垂直管理,以监控成本、质量和交付速度。

全栈式周期服务能力:秦淮数据一直以“全栈解决方案”知名于业界,在四大能力中,为客户提供全栈业务周期服务能力也显得尤为突出。除了数据的安全和传统的风火水电服务,秦淮数据集团提供面板级的IT维护服务、网络服务。甚至配备了网络管道巡检团队、外市电检修团队,以及专属柴油运输车等,真正实现让数据“拎包入住”。

估值优于行业龙头

由于秦淮数据在超大规模数据中心方面的优势,估值被认为有一定优势。参照业已在美国挂牌的竞争对手万国数据,有分析人士认为,秦淮数据营收增长势头更强,且每股收益几乎达到盈亏平衡。但是,就企业价值倍数而言,秦淮数据的估值要高出同行万国数据很多。企业价值倍数(EV/EBITDA)是一种被广泛使用的公司估值指标。

这使得秦淮数据上市,不仅普通投资者纷纷喊“投他,投他”。明星基金也纷纷下场。

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在秦淮数据的前20大股东中,红杉、黑石、贝莱德等全球知名基金扎堆上榜。红杉是秦淮数据 IPO的基石投资者,据了解,这是红杉首度投资中国数据中心资产。红杉作为全球顶尖的VC,号称投遍了中国的独角兽,字节、美团的发展过程中,红杉也发挥了重要作用。

贝莱德则是一贯的数据中心行业资本拥趸,一路增持全球数据中心前两大市值公司——Equinix和DRT。

截至10月2日,Equinix和DRT的市值较上市之初, 分别上涨62倍、22倍。

与此同时,加拿大养老金计划投资委员会CPPIB、卡塔尔投资局等主权基金,也浮现秦淮数据股东榜单。

此次秦淮数据IPO,相关承销券商也乐得开花。“秦淮数据这个案子非常火,因为它是IDC产业的独角兽企业,红杉、碧桂园、世茂都是它的基石投资者。在这个数据被誉为新石油的时代,数据的重要性不言而喻,而在庞大的数据背后,一系列的存储、运算、传输的需求让数据中心成为必不可少的新基建,所以从发展前景来看,秦淮数据是在黄金赛道里的头部企业,多数投资者对其成长空间持看好态度。”老虎证券投行有关负责人表示。

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