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09月08日

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 14 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

全球组件产业发展情况

从市场需求来看,光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧、美、日等发达地区,在中东、南美等地区也快速兴起。2019年,全球光伏新增装机市场达到115GW,创历史新高。

截至2019年底,全球光伏组件产能达到218.7GW,产量达到138.2GW,分别同比增长14.9%和19.3%,产能利用率达到63.2%,相比2018年略有提升。2010-2019年全球组件产能、产量如下图所示,基本保持逐年增长态势,2019年组件产量增速回升系海外市场需求爆发影响所致,而产能增速下滑系产能过剩所致。从组件环节近10年的发展数据来看,产能增速同产量增速呈交替发展趋势,这与全球市场需求每年稳步增长以及市场集中度持续上升有直接的关系,根据当前掌握的数据来看,2020年的产能增速将再次超过产量增速。

2010-2019年全球光伏组件产能产量增长情况

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

从组件生产类型来看,晶硅组件依然是市场主流,2019年产量达到132.1GW,薄膜组件产量约为6.14GW,较2018年均有一定涨幅的增长,且薄膜组建的市场占比较2018年提升了1.2个百分点。

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

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2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

从制造业布局来看,全球光伏产业生产制造重心仍然在亚洲地区,亚洲地区产能达到207.9GW,约占全球总产能的95.1%,规模与占比同比上升29.9GW与1.7个百分点;产量达到132.2GW,约占全球总产量的95.7%,规模与占比同比上升21.3GW与-0.1个百分点。中国大陆依然是全球组件最大生产区域,产量达到98.6GW。东南亚地区产能30.3GW,产量20.4GW,产量同比增长37.8%,增速比2018年上升了18.8个百分点;其中越南和马来西亚产能增幅较大,主要是由于越南光伏、 First Solar等企业在此区域工厂的扩产带来的产能提升。日本2019年本土企业光伏组件产能、产量分别为3.1GW与0.96GW,产量同比下降36.5%,已连续3年出现下滑。

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

从企业生产情况来看,一是前5家、前10家、前20家企业的产能增速依次递减,且差距较大,说明越是头部企业扩产速度和扩产规模越是明显,也意味着组件环节产业分化在加速演变,头部企业的市场集中度也在快速上升。从下表数据可以看出, 一是产能扩张主要在产能前10家的企业中,且大部分是由前5家企业所贡献,前5、10、20家企业2019年产能分别提升了19.2GW、29.0GW、31.5GW; 二是前5家与前10家企业产量增速仅相差1.5个百分点,但前20家的产量增速明显落后于前10家,说明产量增速主要由前10家企业所贡献; 三是每年产能进入前5和前10的市场门槛在不断提高,分别从2018年的8.1GW、4.8GW提高到了2019年的11GW和6.2GW,即门槛分别提高了2.9GW和1.4GW,而去年这一门槛仅提高了1GW,根据当前公布的扩产计划来看,预计2020年这一门槛将再次大幅提升; 四是前20家企业中海外企业只占到了4席,且半数排名出现了下滑, Sunpower更是掉出前20名榜单;五是 First Solar和越南光伏产量增幅比较明显,产量同比分别增长了11.1%与57.1%

全球主要光伏组件企业产能产量统计表(按产量排序,单位:MW)

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

从全球出货情况来看,2019年前10家企业组件出货79.6GW,占到了全球组件产量的57.6%,同比2018年增加了20.0GW,占比上升了5.3个百分点。相比2018年,前6家组件企业仍然是晶科、晶澳科技、韩华、阿特斯、隆基、天合光能,但产量排名有所变化。其中,晶科以绝对领先优势占据产量榜第一;阿特斯2019年产量增幅达36.1%,从2018年第6名升至第4名;韩华2019年组件产量位列第3位不变;天合光能组件产量排名由第5名降至第6名,但天合光能2019年的出货增速41.6%,远高于品澳科技27.3%的出货增速。前10家企业组件出货平均增速33.5%,除天合光能、东方日升和 First Solar2019年出货增速高于平均增速外,其他7家增速都在平均增速以下。根据 First Solar2019年三季度财报电话会议显示, First Solar至2021年二季度的产能已被全部预订,大部分预订产品都是 Series6组件,北美客户预订了约85%的 Series6组件,其余为欧洲客户。First Solar位于Perrysburg的第二家工厂将在2020年一季度开始生产,此后 First Solar准备夺回其在美国和西半球的制造领导地位。

光伏组件企业出货量前十名统计表(单位:MW)

2019年光伏组件企业产能产量排行榜(含全球市场分析)

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