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09月03日

股市分享:莱美药业调研纪要

作者 : admin | 分类 : 科技产品 | 超过 19 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:股市分享:莱美药业调研纪要

会议内容:

1. 蛋白组学技术平台介绍(视频介绍)

创新药研发:全蛋白组芯片

技术关键点:高通量提纯2万多个人类蛋白,达到高纯度。技术领先。

同时发展了蛋白质条形码,用来小分子筛选的基础。把不能成药的蛋白,有希望成药。

公司最大优势:筛选的高通量。每次选一个蛋白,效率低,成本高。本公司可以同时筛选。

蛋白组多靶点筛选模式:极大增高通量,找共性和特性的分子,对疾病控制的效果提升。

得到世界顶尖实验室的支持。做到first in class。

2. 公司目前业务情况及技术、产品储备(邱总)

公司基本情况,过去以仿制为主,未来以创新型企业为主。引入国资背景(中恒集团24%左右股权)。进行产业聚焦:剥离部分资产(今年以前全部落地)。双轮驱动:科研升级,尽量向To C端靠近,与医疗机构和医生达成紧密关系(股权式合作,明年成熟,迅速铺开),做甲状腺的头部企业,技术单位支持,全国锁定最大60家甲状腺医疗机构,签订50家,专家2000(签约85%),全国甲状腺病人250万。

下一步业务布局:抗肿瘤领域,卡纳琳(第一代原研药)全球独家。甲状腺手术使用率高。下一步延伸至乳腺。收入三年内翻1翻,五年翻2翻(破10亿)

甲状腺板块线上盈利模式:平台-疾病管理-增值产品(明年1亿元,三年5亿元,5年10亿的目标)既甲状腺赛道五年做20亿目标。

爱尔眼科平台,选择原因:160/200产品获批,全球资源,全产业链。眼科药物平台有两家合资公司:迈欧医疗(排他性)和湖南慧盼(持证,贴牌,可以使用爱尔平台)。

阿托品产品:假性近视(主)和干眼症。生产线条,产能2400万只,满产3000万只每年。车间可容纳6条(现有2条),预留车间1万平米。近期目标爱尔眼科10%的门诊量(青少年假性近视),做好线上线下互动。

利非司特滴眼液(中度干眼症)。一亿人群,可转化渗透率20% 2000w。目标150亿市场份额。准备工作年底前准备完成。

冲洗液护理产品:2019每月50万瓶。8月销售130万。做统一体系。

未来莱美定位:女性重大疾病的管理者。

纳米碳5年内突破40万只销量(产品升级带来销售收入的增加)

莱美舒(PPI制剂)。系统性引进高难仿的仿制药(7个亿左右规模)。未来20亿的销售规模。

3. 交流问答

展开全文

问:和爱尔合作的眼科产品什么时候面市。

答:春节和2021年下半年

问:若其他公司率先获批0.01阿托品,莱美是否能销售?

答:如果有同类,不能再注册。莱美处方独特性,不受限制。不含防腐剂。

问:3年内,利润的预估?

答:销售规模10%的爱尔眼科用户,目标10亿元-20亿元。目前市场价格不确定。利润分配值不确定。

问:爱尔眼科医生自配,是否和莱美产品冲突?

答:莱美产品安全性,标准的制剂中心以及排他性。更符合用户需求。冲洗液两种产品使用不矛盾。

问:科创板成都先导新药筛选,是否有矛盾?

答:莱美的新药筛选想法从先导开始。先导做服务,不矛盾。莱美做产品。先导是DAN化合物库,莱美为蛋白库。模式,盈利模式等不一样。

问:PPI领域,正大天晴等产品获批。PPI产品展望。短期借款7千万,推进定增,展望财务费用。

答:产品用量大,未来市场大,几百亿的市场。莱美为积极参与者。深耕细作这个领域。最快半年可能集采,最迟一年半集采。一季度下跌50%,今年10%以上增长,实现5亿元左右。今年开发330家开发私人诊所。开发OTC。加大口服制剂的建设。目标5年销售20亿元。但是利润难以估算。引进中恒,7亿还银行贷款。13年-16年投入20亿,工厂和科研投入偏重。已花重金布局,下一步投入将减少。财务费用明年可能节约5000万。

问:业绩是否对董事长有要求?阿托品未来是否拿证?

答:没有谈业绩兑付。阿托品最终要以创新药报。

问:预计财务负担下降多少?能改善多少?甲状腺利润?剥离湖南康源,希望能澄清。

答:资产剥离今年必须完成。今年资产处置会带来波动(价格由市场决定),可能会带来亏损。定增结束后,财务费用大幅下降。甲状腺利润无法计算。

问:利菲斯特的理论值怎么来的?不良资产剥离后,净利润增速

答:中国市场刚开始,是个预估值,干眼症人群庞大。干眼症人群3-4亿元,中度站30%。使用一天两只,长期使用。市场将大于阿托品。2021年20%增长(基数2019)。目标电商平台突破1亿元。2021年30%盈利水平,但是可能有员工上的变动,因为要做到60家医院。

其他问答:阿托品三年内为合资公司最大的产品。可在湖南省所有爱尔眼科医院销售。其他省份:远程医疗/爱尔眼科内部多点,通过快递等方式给患者。纳米碳的收入预期:四个多亿,80%的毛利润,至少净利率25%。

明年能大概确定的增量

1. 阿托品:2—3亿收入

2. 剥离资产:4000万

3. 财务费用:4000万

4. 以及原有业务的收入增速

总1.5亿元收入增加

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